财联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加速繁(f酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人án)荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行业(yè)能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内容酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字(zì)头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创(chuàng)型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得(dé)关注。

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